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A股三大指数强势特朗普股权投资大涨 增量资金仍在进场配置

作者:股票知识库
来源:http://www.swmi.cc
日期:2020-07-30 09:15

  原标题:增量资金仍在进场配置 消费科技双轮驱动依然是未来主线

  7月29日,A股三大指数强势大涨。截至收盘,沪指涨2.06%报3294.55点,深成指涨3.12%报13557.447点,创业板指涨3.78%报2767.4点。两市成交额共计10465亿元,再度站上万亿元大关。北上资金全天净流入77亿元,在连续4个交易日持续净流出后也再度转为净流入。

  对此,国信策略指出,市场对于外部事件冲击的敏感度在钝化,在上周五市场大跌后,本周开始市场随即迎来修复。市场行情仍在延续之前的逻辑主线,消费+科技依然强势。同时我们看到最近两个月爆款基金频发,但是市场有种观点认为这其中很多是在赎旧买新,所以增量资金可能没多少。从最新披露的基金二季报数据看,实际情况是,主动管理型基金份额为20934亿份,环比增加1573亿份,被动管理型基金份额为7388亿份,环比减少1065亿份。相比于被动型产品,主动型产品持仓的集中度可能会更高。总体看,应该说当前的增量资金仍在进场配置。

  该机构认为,当前股市运行中市场定价最核心的两大逻辑,可以概括为:第一,科技独立自主+券商直接融资。第二,全球永续低利率+消费永续稳定增长。这两个远期预期的力量都非常强大,从财务估值模型上说,“永续低利率+永续稳定增长”,对应的是理论上不收敛的无限估值。从历史经验看,确实没有什么东西是永续的,这两个远期预期最后也可能被证伪,但这的的确确是目前市场最强的远期预期,而且在短期内也想不到预期证伪或者破解的方式。因此,在当前主要依靠估值提升的行情中,远期空间依然是最重要的,投资方向上主要还是看好消费、科技板块。


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